La brasilea Petrobras realiza la capitalizacin ms grande de la Historia


25/09/2010


Las nuevas acciones de la estatal brasilea Petrobras comenzaron a negociarse en el mercado, en una emisin con la que podra recaudar unos 70.000 millones de dlares y convertirse en la capitalizacin ms grande de la Historia.

El presidente de Brasil, Luiz Incio Lula da Silva, lanz el viernes las operaciones en una ceremonia simblica en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, junto a las autoridades de su gobierno, de la empresa y de la Bolsa paulista.

"Nunca antes en la Historia de la Humanidad hubo un proceso de capitalizacin de esta envergadura", dijo Lula poco antes de tocar la campana que marc la apertura de las operaciones en la Bolsa brasilea.

"Petrobras significa un triunfo extraordinario para el desarrollo de Brasil", destac el mandatario, visiblemente eufrico y enfundado en uno de los monos naranjas utilizados por los empleados de la empresa, con mayora accionaria estatal.

Los accionistas, que vern diluidos sus beneficios en un mar de acciones, no siguieron a Lula y los nuevos ttulos de la petrolera brasilea, que comenzaron a negociarse el viernes en la Bolsa de Nueva York, cayeron un 1,85%, a 34,93 dlares.

Para financiar las inversiones destinadas a las reservas de crudo en aguas ultraprofundas, la firma aprob el lanzamiento de 2.293 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.788 millones de preferenciales, equivalentes a 115.012 millones de reales, unos 66.890 millones de dlares.

"Estn garantizados 66.900 millones de dlares", afirm el ministro de Economa, Guido Mantega, pero en los prximos das se podr ampliar el nmero de acciones puesto a disposicin y se llegara "a ese nivel de 70.000 millones de dlares".

La capitalizacin de Petrobras sera entonces la mayor emisin de papeles de la Historia en trminos absolutos, seguida por la de la japonesa Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) en 1987, que fue de 36.800 millones de dlares.

Teniendo en cuenta la inflacin y variaciones cambiarias, NTT recaud un equivalente actual de 68.600 millones de dlares, lo que -segn el gobierno brasileo- ser superado por la operacin de la petrolera.

Con esta capitalizacin, Petrobras se coloca entre las mayores petroleras mundiales en valor de mercado, detrs de la estadounidense EXXON y Petrochina, con un total de 220.000 millones de dlares.

"La empresa se torna ms slida, con ms capital, ms caja, para hacer todas las inversiones que pretende", destac el ministro.

Con esta millonaria capitalizacin, la estatal petrolera busca dotarse de nuevos recursos para financiar su plan de inversiones del prximo quinquenio, por un total de 224.000 millones de dlares, principalmente para poder explotar las gigantescas reservas descubiertas en aguas ultraprofundas de la costa brasilea.

Mantega tambin anunci que el Estado aumentar su participacin total en el capital de la empresa del 40% al 48%. "El gobierno no particip ms para dar lugar a privados y minoritarios", explic el secretario, que dijo desconocer el volumen de participacin de inversores extranjeros en el proceso.

El gobierno de Lula modific la legislacin petrolera y promovi la capitalizacin de la empresa para ganar ms presencia en la firma y recursos para el Estado con las nuevas explotaciones, algo a lo que se oponen los principales sindicatos petroleros del pas.

En la bolsa Brasilea, los papeles preferenciales de Petrobras finalizaron el viernes en bajada del 1,86%, a 26,30 reales (unos 15,38 dlares), mientras que las ordinarias cayeron un 1,98%, a 29,65 reales (unos 17,34 dlares). El lunes, comenzarn a negociarse las nuevas acciones de Petrobras, lanzadas en la jornada en Nueva York.

A junio de 2010, Brasil produjo 2,563 millones de barriles diarios de crudo equivalentes (la medida incluye la produccin de crudo y gas natural) en la totalidad de sus pozos, tanto locales como en el extranjero.

El gigante sudamericano es el dcimosegundo productor mundial de crudo, detrs Estados Unidos (3), Mxico (7) y Venezuela (10), segn la Agencia de Informacin sobre Energa (EIA) estadounidense.


IBL NEWS



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